Martin Freeman (Bilbo Beutlin)
Ian McKellen (Gandalf)
Richard Armitage (Thorin Eichenschild)
Graham McTavish (Dwalin)
Ken Stott (Balin)
Aidan Turner (Kili)
Dean O'Gorman (Fili)
Mark Hadlow (Dori)
Jed Brophy (Nori)
Adam Brown (Ori)
John Callen (Oin)
Peter Hambleton (Gloin)
William Kircher (Bifur)
James Nesbitt (Bofur)
Stephen Hunter (Bombur)
Andy Serkis (Gollum)
Christopher Lee (Saruman)
Benedict Cumberbatch (Smaug)
Hugo Weaving (Elrond)
Orlando Bloom (Legolas)
Luke Evans (Bard, der Bogenschütze)
Evangeline Lilly (Tauriel)
Elijah Wood (Frodo)
Cate Blanchett (Galadriel)
Bilbo Beutlin ist ein Hobbit und würde sich eigentlich niemals auf ein Abenteuer begeben - doch eines Tages steht der Zauberer Gandalf gemeinsam mit 13 Zwergen vor seiner Tür und spannt ihn ein in eine Mission, deren Auftrag es ist, den Berg Erebor vom Drachen Smaug zu befreien. Auf dem Weg dorthin müssen Bilbo, Gandalf und die Zwerge etliche Hindernisse überwinden: Trolle, Goblins, Orks, der Düsterwald und mehr stellen sich ihnen in den Weg. Und in einer Höhle im Nebelgebirge hat Bilbo auch eine Begegnung mit Gollum uns einem Ring...
Dies ist der zweite Teil der Hobbit-Verfilmung, des Buchs, das die Vorgeschichte zum Herrn der Ringe erzählt.